種豬市場容量超240億！全國種豬銷售 20 強名單出爐，集團企業(yè)將成種業(yè)主力？

非洲豬瘟之后，種豬行業(yè)發(fā)生了較大變化。一方面，集團豬企快速建設自有種豬體系，為商品體系提供支撐，在保障自身產(chǎn)能擴張和更新需求的同時，開展對外銷售業(yè)務。另一方面，傳統(tǒng)專業(yè)種豬企業(yè)繼續(xù)做大，發(fā)展商品群，多點布局。

各大企業(yè)結合自身優(yōu)勢，發(fā)展種豬業(yè)務“各顯神通”。據(jù)農(nóng)財寶典記者觀察與初步統(tǒng)計，全國種豬銷售 20 強，多數(shù)為集團養(yǎng)殖公司。

非洲豬瘟加速養(yǎng)殖端集約化水平提升，國家提出種業(yè)振興行動把種業(yè)提升到戰(zhàn)略高度，多種因素促使各大企業(yè)對“種”的重視程度不斷提高，我國種豬市場格局呈現(xiàn)出集團化、屬地化的特征。

畜禽種業(yè)市場份額有向頭部養(yǎng)殖企業(yè)集中的趨勢。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計，2020 年種畜禽銷售收入超過 1 億元企業(yè)僅有 55 家，總銷售額約為 314 億元，其中前 10 名企業(yè)銷售收入就占據(jù) 216.5億元。

以 4100 萬 頭 能 繁 母 豬，30% 的更新率計算，全國年母豬更新量約為1230 萬頭。以當前市場價約 1500 元每頭計算，市場容量約為 184.5 億元。純種市場以二元的 1/10 計算，更新量約為 123 萬頭，純種豬 4500 元每頭計算，市場容量約為 55.4 億元。種豬總市場容量約為 240 億元。

全國種豬市場需求量約為 1353 萬頭，外銷比例以平均 50% 計，統(tǒng)計前20 強豬企外銷約為 240 萬頭，占全國市場比例達到 17.7%，占全國外銷比例35.4%。

據(jù)農(nóng)財寶典記者觀察與初步統(tǒng)計，全國種豬銷售 20 強，多數(shù)為集團養(yǎng)殖公司。如中芯種業(yè)、史記生物、傲芯種業(yè)等，均是農(nóng)牧集團將種豬體系剝離成立獨立子公司，獨立結算并進行高規(guī)格、專業(yè)化運營。投資、體量、規(guī)模都比較大。資料顯示，中芯種業(yè)年可供應種豬達 45 萬頭，而史記生物 2022 年種豬銷量達 22 萬頭（70% 外銷），傲芯種業(yè)擁有高達 7000 頭的曾祖代群體。

如天心種業(yè)、金龍集團、羅牛山、福建永誠等傳統(tǒng)專業(yè)種豬公司，大力發(fā)展了配套商品群，以更好地應對市場經(jīng)營壓力，發(fā)揮種豬育種價值。2022 年，天心種業(yè)并入新五豐，進一步增強體系化運營。

另外還有原本種豬、商品豬就是在同一體系中運營的，延續(xù)并強化了種豬品牌，如廣西農(nóng)墾體系、德康集團、加大集團等。

還有部分集團公司收購國家核心場，如金新農(nóng)直接收購武漢天種和福建一春，打造了自己的核心種豬體系。國家核心育種場一直是我國種豬行業(yè)的排頭兵。非洲豬瘟對我國此前的種豬體系帶來了巨大的破壞，也帶來了一場重塑。業(yè)內人士認為，過去國家核心場很多因為需要應對經(jīng)營壓力沒有真正做到育種，而如今越來越多國家核心育種場被整合進入大型養(yǎng)殖企業(yè)，成為了體系的一部分?；旧洗笮娃r(nóng)牧企業(yè)旗下都有1 家甚至多家國家核心育種場。

依然還有部分種豬企業(yè)緊扣主業(yè)，只以種豬生產(chǎn)經(jīng)營為主，如上海祥欣等。2018 年后，一些過去的核心種豬企業(yè)縮小或消失了，也有新興的種豬企業(yè)進入人們的視野，逐漸積累了好口碑。如河南民望農(nóng)牧、肇慶美加寶、豐源和普等。

從銷售數(shù)據(jù)來看，集團公司旗下種豬體系在種豬市場占比逐漸提高。牧原2022 年種豬銷售達到 34.6 萬頭，其自身體系龐大，在種豬市場排名前列。新希望則更是擁有高達 15 萬頭的祖代群體，年可供應種豬 150 萬頭。據(jù)悉，新希望種豬此前主要用于內供，未來半數(shù)將供應外部市場。

未來不可避免的，隨著集團種豬體系更加完善，自我建群規(guī)劃得到滿足，將向市場輸送更多種豬，種豬市場競爭將變得更加激烈。

許多觀點認為，集團公司建立育種體系，或專業(yè)種豬企業(yè)配套商品群，是一種更好的發(fā)揮育種價值的模式。大型企業(yè)建立金字塔式的種豬繁育結構，可實現(xiàn)原種純種到終端商品的反饋機制。

國家生豬產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家，中山大學教授陳瑤生對種豬與商品豬體系進行結合的模式表示認可。他認為，生豬種業(yè)與繁育體系不可分，“過去我們眼光往往放在金字塔尖，但金字塔底部才是育種價值真正實現(xiàn)的部分?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">種業(yè)不是為金字塔尖服務，而是為了傳遞下去為下游服務。我國生豬產(chǎn)業(yè)大、種業(yè)不強的根源，就在于生豬全產(chǎn)業(yè)鏈及科技資源分散、獨立、封閉，由于體制機制束縛，“金字塔尖”育種長期高投入與種業(yè)價值實現(xiàn)的普惠性難以協(xié)調和持續(xù)。

“客觀上講，集團公司對育種的要求和重視度會越來越高。在集團內部生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，育種傳遞反饋更全面，溝通成本更低，信息更具有獨立性和便捷性?！笔酚浬锒麻L李雙斌說。

武漢金龍集團副董事長王軍認為，集團在育種中擁有人才優(yōu)勢。他指出，如今育種工作者的待遇已經(jīng)超過獸醫(yī)。且集團分子公司可以實現(xiàn)種豬自產(chǎn)自銷，也可以推向市場，品種更新優(yōu)化靈活度更好，更有利于在種豬育種能力和基因挖掘上做投入。

當然，種豬市場集團化也存在一些劣勢?！爱斍胺N豬場太多，而培育種豬投入費用又高，導致集團綜合成本受到影響。另一方面，中小型企業(yè)的減少，使得種豬市場整體容量縮小。種豬企業(yè)現(xiàn)在更多目標在大型企業(yè)的更新需求，而大型企業(yè)自有的種豬體系供應已經(jīng)溢出，市場一旦陷入低迷，種豬只能當肉豬賣，造成許多成本浪費?！?/span>

另一方面，有觀點指出，自有繁育體系的集團占比變高，中小散戶減少，可能使未來種豬市場整體變小。但河南民望農(nóng)牧董事長索躍敏認為其實不然。他認為市場是多元化的，有大型綜合性集團企業(yè)、專業(yè)育種公司、中型繁育場、專業(yè)育肥場等，未來都會長期存在。在集團之外，還有 75%的市場需要填補，集團自身也有外部引種需求，市場需要進行基因共享。而專業(yè)化的育種公司不會變小，反而變大。因為隨著養(yǎng)豬市場變得更成熟，好種是增效降本的關鍵，更優(yōu)質的種豬會得到更多認可。

二元母豬是種豬市場的主力，王軍告訴記者，一般原種與二元的銷售比例大約在 1.5:8.5，也就是說種豬企業(yè)銷售的 85% 是二元豬，公豬相較而言更可忽略不計，因此二元母豬的銷售對種豬企業(yè)的生存發(fā)展而言至關重要。

二元豬的銷量決定了企業(yè)在種豬市場的地位。在非瘟后的復產(chǎn)階段，市場需求大量純種與二元母豬，尤其集團建群引種量大，因此規(guī)模成為了種豬企業(yè)的最大優(yōu)勢，“至少需要 5 萬頭母豬以上基礎群體的企業(yè)。”大型種豬企業(yè)迎來了發(fā)展機遇。

但過度擴群和豬價低迷，導致當前種豬供過于求，市場變得混亂。羅牛山市場總監(jiān)萬長華向記者表示，“現(xiàn)在市場上的二元母豬質量差別不大?！彼J為，部分集團企業(yè)銷售二元母豬基因來源不佳。“或有一些在豬價低迷期削減產(chǎn)能，懷孕的、經(jīng)產(chǎn)的各種母豬都在往外賣?！蹦暇┺r(nóng)業(yè)大學教授黃瑞華也指出，2020年快速擴群時許多企業(yè)采用了回交豬，直到現(xiàn)在市場上回交豬還很多。

此外，受疫病影響許多豬場來回清場，資金鏈問題使得一些用戶只能選擇“便宜”種豬。受市場影響，二元種豬賣不上價格，因此，如今二元種豬一般會就近銷售，呈現(xiàn)出明顯的地域限制，銷售半徑僅在 500 公里以內。“即便是優(yōu)秀的種豬企業(yè)，其二元種豬售價也就在 1300-1600 每頭，一般會選擇就近，也很難賣到較遠的市場?！比f長華說。

銷售二元豬更多的企業(yè)往往是本身體量大、擴繁場多的企業(yè)。有觀點認為二元母豬的質量有時候不是客戶的首要考慮因素，因此二元母豬市場往往出現(xiàn)優(yōu)質難優(yōu)價，叫好不叫座?！岸▋r決定利潤，利潤決定做怎樣的品質。”這也使得市場上二元母豬參差不齊。

也有業(yè)內人士持不同意見。王軍認為，現(xiàn)在種豬購買很多已經(jīng)趨于理智，考慮因素比較多。包括基因品質、疾病防控、育種能力等。一些大型企業(yè)引種純種、二元都要買雙陰豬。

索躍敏指出，行業(yè)正在走入高質量發(fā)展階段，藍耳、偽狂犬等疾病雙陰性是很有競爭力的?！爱斍笆袌鲭m說種豬供應溢出，但是不缺普通二元豬，雙陰性二元豬還是比較稀缺的?！彼嬖V記者，尤其對大企業(yè)引種而言，更看重種豬是否滿足質量需求，而非價格或者距離。

李雙斌則認為，客觀來講，豬價高低對種豬的整體需求影響沒有那么大，低豬價的時候更需要能帶來低成本的種豬和精液?！霸诘蛢r的情況下，大家對換種的需求是不變的，反而可能加快更換頻率，此時是布局種豬很好的時期。盡管在購買力上，因為市場原因，對價格是有所要求，但總體而言，高端種豬在任何時期都有需求，而低端種豬在低價期可能就被淘汰了。優(yōu)質的二元種豬在大型養(yǎng)殖企業(yè)也有很大的招標優(yōu)勢。

我國每年都要從國外引進種豬，種豬企業(yè)也做表型鑒定、性能測定、遺傳評估等基礎育種工作，但絕大多數(shù)場主要是為了擴繁賣種豬而選育，并未開展以培育新品種（系）為目的育種，培育出具有我國特色的中系“杜長大”，其生產(chǎn)性能與世界先進國家相比一直存在較大差距。育種企業(yè)以繁為主，自主育種的少，產(chǎn)學研結合不緊密，以培育新品種（配套系）為目的的聯(lián)合育種體系尚未真正建立起來。

南京農(nóng)業(yè)大學黃瑞華教授指出，種豬企業(yè)的核心競爭力應該不僅在二元豬的銷售，而是在純種的選育。“做純種繁育才叫育種。做擴繁不能算育種企業(yè)?！?/span>

“種豬企業(yè)要么培育原種豬，要么養(yǎng)肥豬?！比f長華也認為種豬企業(yè)利益最大化在原種上。事實上，在市場表現(xiàn)上，原種豬的銷售更反映出對種豬質量的需求。萬長華指出，比起二元豬，原種豬在全國范圍內流通地域更廣，銷售半徑可以達到 1500-2000 公里?！笆袌鰧υN豬追求雙陰性，客戶更愿意為原種豬的基因價值、健康度買單。同時，因為原種豬價格更高，也更愿意銷售到比較遠的地區(qū)，客戶選擇更容易打破地域限制?！比f長華說。種豬企業(yè)需要沉淀口碑和品牌，做到雙陰。

近兩年種豬市場積極性下降，銷量遠遠小于生產(chǎn)能力，王軍也認同以后專業(yè)種豬公司核心重點將放在原種的培育上。他表示，客戶購買二元豬時也會祖代豬的基因來源，檔案。這使得二元擴繁場更加重視原種的選擇，對原種的育種又是一大加分項。

王軍還指出，種豬企業(yè)是持續(xù)穩(wěn)定長期的投入的企業(yè)，在國外對基因的認知和知識產(chǎn)權的保護接受相對比較高，不管市場如何變化，基因的持續(xù)投入是不能減少的。專業(yè)化的育種公司只有不斷持續(xù)投入才能真正使得種豬產(chǎn)品質量有保證。

索躍敏認為，打鐵還需自身硬，健康種群、優(yōu)良的性能，良好品牌形象和口碑聲譽將幫助種豬企業(yè)獲得更好的市場銷量。

鳴謝：本文轉載自新牧網(wǎng) 王之嫻（已授權轉載）